在空无一人的剧院，杰瑞许下心愿，希望能有机会在这里演出，它的愿望竟然奇迹般地实现了。这只小老鼠不知不觉地来到一个迷人的国度，在那里，一切皆成为可能：糖果森林、会唱歌的雪花、甚至玩具也有了生命！在那里，杰瑞和新朋友们玩得很愉快，当它和一个音乐盒里的芭蕾舞女郎跳舞的时候，简直幸福极了。不幸的是，由汤姆率领的一群野猫破坏了这场派对，绑架了芭蕾舞女郎，还在这个假日王国中大肆掠夺。该杰瑞出手匡扶正义了！在老鼠泰菲和更多新朋友的协助下，杰瑞大获全胜！
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